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ASESORIA PROFESIONAL

NUESTROS ASESORES ACTÚAN COMO:

CONSULTORES.- Ayudando a analizar sus metas financieras y recomendar las acciones necesarias para el logro de sus objetivos económicos a largo plazo.

 

COORDINADORES.- Asistiéndole en la coordinación de las acciones que se requieren para el logro de sus metas económicas personales y las de su negocio.

 

ASEGURADORES.- Blindando su patrimonio contra los imprevistos de la vida como son el fallecimiento prematuro, la invalidez o pérdida de la salud.

 

Nuestra Asesoría se basa en el Sistema ANF (Análisis de Necesidades Financieras) el cual garantiza que podamos elaborar propuestas a la medida de nuestros clientes.

SERVICIOS

PROTECCIÓN
  • Asegurarnos de que a tu familia no le falte nada aunque tú ya no estés.
  • Proteger tus ahorros y lo que tengas destinado para el retiro.
  • Proteger tu estilo de vida.
  • Protección en caso de que tu estado de salud cambie.
  • Protección de nivel de vida en caso de padecer invalidez total y permanente.
  • Asegurar una sucesión tranquila a tus hijos de tu empresa una vez que tú ya no estés o te hayas retirado.
  • Resolver el problema de liquidación de acciones a los déudos si alguno de tus socios fallece
     
ACUMULACIÓN
  • Asegurar la educación universitaria mediante un plan de ahorro sistemático.
  • Creación de patrimonio para compra de bienes.
  • Plan de ahorro para el inicio de un negocio propio.
  • Plan de ahorro para compra de bienes.
  • Plan personal de ahorro para el retiro.
RETIRO
  • Lograr un retiro digno y sin preocupaciones con la garantía de la continuidad de los ingresos en forma vitalicia.
  • Mantener el nivel de vida. 
  • Asegurar que nunca se acabe el dinero.
  • Dejar un patrimonio significativo.
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